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INSTITUTIONNELS

Structurer un cadre de décision financière clair et durable

Un cadre financier au service de la mission

Les institutions, fondations, congrégations et organismes à mission doivent pouvoir inscrire leurs décisions financières dans un cadre clair, documenté et cohérent avec leur raison d’être.

L’accompagnement vise à formaliser les priorités, organiser les décisions, suivre les prestataires et conserver une traçabilité des arbitrages réalisés.

Belle Rive Patrimoine intervient dans une logique de conseil, de coordination et de suivi, en appui des organes de décision et des conseils habituels de l’institution.

NOTRE PÉRIMÈTRE

Cadre de décision financière

Formaliser le cadre dans lequel les décisions financières sont préparées, validées et suivies.

Politique d’investissement

Définir ou mettre à jour une politique d’investissement adaptée à la mission, à l’horizon de temps et aux contraintes de l’institution.

Allocation globale

Construire ou suivre une allocation cohérente avec les objectifs financiers, les besoins de liquidité, le niveau de risque accepté et la mission de l’institution.

Comités et délégations

Organiser les circuits de décision, les délégations, les règles de reporting et les modalités de validation.

Suivi des prestataires

Disposer d’une lecture consolidée des partenaires financiers, des allocations, des frais et des points de vigilance.

Reporting et traçabilité

Documenter les décisions, suivre les orientations retenues et faciliter les révisions périodiques.

Cadre de décision financière

Formaliser le cadre dans lequel les décisions financières sont préparées, validées et suivies.

Politique d’investissement

Définir ou mettre à jour une politique d’investissement adaptée à la mission, à l’horizon de temps et aux contraintes de l’institution.

Allocation globale

Construire ou suivre une allocation cohérente avec les objectifs financiers, les besoins de liquidité, le niveau de risque accepté et la mission de l’institution.

Comités et délégations

Organiser les circuits de décision, les délégations, les règles de reporting et les modalités de validation.

Suivi des prestataires

Disposer d’une lecture consolidée des partenaires financiers, des allocations, des frais et des points de vigilance.

Reporting et traçabilité

Documenter les décisions, suivre les orientations retenues et faciliter les révisions périodiques.

Cadre de décision financière

Formaliser le cadre dans lequel les décisions financières sont préparées, validées et suivies.

Politique d’investissement

Définir ou mettre à jour une politique d’investissement adaptée à la mission, à l’horizon de temps et aux contraintes de l’institution.

Allocation globale

Construire ou suivre une allocation cohérente avec les objectifs financiers, les besoins de liquidité, le niveau de risque accepté et la mission de l’institution.

Comités et délégations

Organiser les circuits de décision, les délégations, les règles de reporting et les modalités de validation.

Suivi des prestataires

Disposer d’une lecture consolidée des partenaires financiers, des allocations, des frais et des points de vigilance.

Reporting et traçabilité

Documenter les décisions, suivre les orientations retenues et faciliter les révisions périodiques.

Concilier trois exigences fondamentales

Pérennité financière

Préserver les ressources et organiser leur usage dans la durée.

Responsabilité décisionnelle

Documenter les arbitrages et sécuriser la traçabilité du cadre retenu.

Fidélité à la mission

Veiller à l’alignement des décisions financières avec la vocation de l’institution.

Une méthode claire et documentée

Comprendre

Comprendre l’organisation de l’institution, sa mission, ses contraintes, ses objectifs financiers, son horizon de temps et ses règles de décision.

Cartographier

Identifier les actifs, les flux, les prestataires, les règles existantes, les documents de référence et les points de vigilance.

Formaliser

Construire ou mettre à jour un cadre de décision : politique d’investissement, règles de suivi, modalités de reporting, calendrier et responsabilités.

Coordonner

Coordonner les échanges avec les prestataires et conseils habituels afin de favoriser la cohérence des décisions et la qualité du suivi.

Suivre

Organiser un suivi régulier : reporting, points d’étape, réunions de pilotage, révisions d’allocation et traçabilité des arbitrages.

Comprendre

Comprendre l’organisation de l’institution, sa mission, ses contraintes, ses objectifs financiers, son horizon de temps et ses règles de décision.

Cartographier

Identifier les actifs, les flux, les prestataires, les règles existantes, les documents de référence et les points de vigilance.

Formaliser

Construire ou mettre à jour un cadre de décision : politique d’investissement, règles de suivi, modalités de reporting, calendrier et responsabilités.

Coordonner

Coordonner les échanges avec les prestataires et conseils habituels afin de favoriser la cohérence des décisions et la qualité du suivi.

Suivre

Organiser un suivi régulier : reporting, points d’étape, réunions de pilotage, révisions d’allocation et traçabilité des arbitrages.

Cadre d’intervention

Honoraires

Le périmètre, les modalités d’intervention et les honoraires sont définis en amont.

Objectivité

L’accompagnement est réalisé dans une logique de conseil documenté, de coordination et de suivi.

Gouvernance

Belle Rive Patrimoine ne se substitue pas aux organes de décision de l’institution.

Conformité et traçabilité

Les échanges, documents et arbitrages s’inscrivent dans un cadre clair, documenté et traçable.

Honoraires

Le périmètre, les modalités d’intervention et les honoraires sont définis en amont.

Objectivité

L’accompagnement est réalisé dans une logique de conseil documenté, de coordination et de suivi.

Gouvernance

Belle Rive Patrimoine ne se substitue pas aux organes de décision de l’institution.

Conformité et traçabilité

Les échanges, documents et arbitrages s’inscrivent dans un cadre clair, documenté et traçable.

Honoraires

Le périmètre, les modalités d’intervention et les honoraires sont définis en amont.

Objectivité

L’accompagnement est réalisé dans une logique de conseil documenté, de coordination et de suivi.

Gouvernance

Belle Rive Patrimoine ne se substitue pas aux organes de décision de l’institution.

Conformité et traçabilité

Les échanges, documents et arbitrages s’inscrivent dans un cadre clair, documenté et traçable.